COMERCIAL

Simulador de propostas

Assessoria comercial

Campos e regras de cálculo desta solução serão definidos na próxima etapa.

Gestão Persona

Central de Decisões

Resultado, entrega e riscos da carteira no período selecionado.

Período Cliente SDR

PRIORIDADES

O que precisa de atenção

CAIXA

Recebimentos e compromissos

CARTEIRA

Rentabilidade por cliente

CAPACIDADE

Entregas por SDR

Indicadores calculados a partir dos fechamentos mensais da base compartilhada. Confira o Dashboard Financeiro para contas a pagar e a receber.

FINANCEIRO

Resultado por mês

Receita Custos Lucro

PERFORMANCE

Meta de reuniões

CLIENTES

Rentabilidade e entrega por projeto

Cliente	Mês	Receita	Custos	Lucro	Margem	Qualificadas	Meta	Status

Minha visão SDR

Minha Carteira e Resultados

Acompanhe seus clientes, entregas, metas e recebimentos em um só lugar.

PeríodoTrimestre Minha identificação

PERFORMANCE TRIMESTRAL

Meta acordada x reuniões qualificadas

Risco após 4 meses consecutivos abaixo da meta.

Cliente	Trimestre	Meta	Qualificadas	Atingimento	Meses abaixo	Status

Produção semanal individualPreenchimento da SDR para conferência com os registros da Team Leader.

Os lançamentos são compartilhados entre os usuários autorizados.

Período	Cliente	SDR	Leads	Ligações	Agendadas	Qualificadas	Intercorrências

MINHA CARTEIRA

Clientes alocados

MEU FINANCEIRO

Faturamento e recebimentos por cliente

Consulte o histórico de cada cliente alocado e registre quando o pagamento for recebido.

Cliente	Mês	Faturamento	Previsão	Recebimento	Nota fiscal	Status

Reuniões do cliente selecionadoRegistre o repasse, o agendamento, a realização e a qualificação.

CONTROLE

Reuniões por cliente

Repasse	Empresa / contato	Agendamento	SDR / responsável	Realizada	Qualificada	Próximo mês	Observações / acompanhamento

Gestão comercial

Banco de dados Persona

Empresas e decisores da planilha central, com pesquisa, filtros e edição.

Empresa	Mercado	Localidade	Decisor principal	Qualificação	Contato

Módulo administrativo

Menu Administrativo

Gerencie equipe, clientes e contas em um só lugar.

EQUIPE

Pessoa / cargo	Status	Acesso	Pagamento	Valor mensal	Centro de custo	Admissão	Cidade / UF	Contato

Fornecedores PersonaDados cadastrais, serviço, contato e dados bancários.

Fornecedor	Serviço	Centro de custo	CNPJ / CPF	Contato	Dados bancários	Status

Contas a pagar417 lançamentos importados de janeiro a setembro de 2026, todos editáveis.

Mês

Vencimento	Descrição / favorecido	Centro de custo	Valor	Status	Data do pagamento	Observações	Ações

Contas a receberRecebimentos previstos e realizados dos clientes cadastrados.

Mês

Vencimento	Cliente / descrição	Categoria	Valor	Status	Data do recebimento	Observações	Ações

Gestão financeira

Dashboard Financeiro

Compare automaticamente faturamento, contas a pagar, contas a receber e metas por centro de custo.

Período

AGENDA FINANCEIRA

A pagar e receber no dia

Consultar data

Contas a receber

Cliente / descrição	Vencimento	Saldo	Situação

Contas a pagar

Fornecedor / descrição	Vencimento	Saldo	Situação

PREVISIBILIDADE

Fluxo e fechamento mensal

Saldo anterior é levado ao mês seguinte até a baixa da conta.

Mês	A receber no mês	A pagar no mês	Saldo anterior a receber	Saldo anterior a pagar	Saldo projetado	Recebido no mês	Pago no mês	Em aberto no fechamento

Previsão usa o vencimento; realizado usa a data de recebimento ou pagamento. O saldo anterior é exibido separadamente e não é somado outra vez ao vencimento do mês.

FLUXO FINANCEIRO

Contas a pagar x receber

RESULTADO

Saldo e lucro operacional

CONTAS A RECEBER

Previsto, recebido, em aberto e atrasado de janeiro a setembro

Mês	Valor previsto	Recebido	Em aberto	Atrasado	Lançamentos

CONTAS A PAGAR

Previsto, pago, em aberto e atrasado de janeiro a setembro

Mês	Valor previsto	Pago	Em aberto	Atrasado	Lançamentos

CENTROS DE CUSTO

Realizado x valor ideal

Selecione “Ver lançamentos” para abrir os itens do centro de custo

Centro de custo	Percentual ideal	Valor realizado	Valor ideal	Diferença	Análise	Lançamentos

Módulo administrativo

Segurança e dados

Controle os perfis, confira a estrutura da base e exporte um backup completo.

Regra principal de privacidadeSDR, Gestão e Team Leader recebem informações apenas dos clientes alocados a cada pessoa no cadastro do cliente. O administrador controla as alocações.

USUÁRIOS

Acessos cadastrados

O acesso usa a conta autorizada no site

Usuário	Perfil	SDR vinculada	Escopo	Status

BASE COMPARTILHADA

Estrutura do sistema

Confira os conjuntos de dados que alimentam os módulos. A exportação local reúne o conteúdo atual e o histórico de alterações.

Carregando estrutura da base…

Conjunto de dados	Registros	Revisão	Última alteração

BACKUP AUTOMÁTICOVerificando…Uma cópia por hora quando houver alteração · retenção de 30 dias

VERSÕES PROTEGIDAS—Até 20 revisões por conjunto de dados

ÚLTIMA CÓPIA—Ainda não consultado

CÓPIAS EXTERNAS

Backups automáticos

Carregando backups…

Data e hora	Tipo	Tamanho	Criado por

HISTÓRICO

Versões dos dados

Baixe uma versão anterior para conferência

Conjunto	Revisão	Data e hora	Alterado por

MONITORAMENTO

Log técnico de erros

Registra falhas de abertura, gravação, backup e módulos do navegador, sem armazenar senhas.

Carregando ocorrências…

Data e hora	Origem	Mensagem	Usuário	Nível

Módulo 05 · Gestão

Performance equipe x cliente

Acompanhe metas, entregas e retorno comercial por cliente.

TrimestreSDR

TRIMESTRE

Meta acordada x entrega

Alerta vermelho após 4 meses consecutivos abaixo da meta

SDR	Cliente	Meta	Qualificadas	Atingimento	Meses abaixo	Status

EFICIÊNCIA COMERCIAL

CAC por reunião e ROI

Por cliente selecionado · valores mensais do contrato

Indicador	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

CAC por reunião = valor mensal do contrato ÷ reuniões realizadas no mês. ROI estimado = (valor das vendas fechadas − valor mensal do contrato) ÷ valor mensal do contrato. Informe o valor da venda para calcular o ROI; confirme o valor mensal do contrato no cadastro do cliente.

Metas e entregas da operaçãoCompare todos os clientes ou acompanhe um projeto por vez.

DETALHAMENTO

Metas e entregas mensais

Cliente	Mês	SDR / Gestão	Meta	Agendadas	Qualificadas	% da meta	Leads	Ligações	Status

Cliente

A comparação usa os lançamentos da base compartilhada.

CONFERÊNCIA SEMANAL

Registro da SDR x Team Leader

Compare os lançamentos da mesma semana, cliente e SDR; divergências exigem conferência.

Semana	SDR	Leads SDR / TL	Ligações SDR / TL	Agendadas SDR / TL	Qualificadas SDR / TL	Falta (Team Leader)	Conferência

Reuniões do cliente selecionadoRegistre o repasse, o agendamento, a realização e a qualificação.

CONTROLE

Reuniões por cliente

Repasse	Empresa / contato	Agendamento	SDR / responsável	Realizada	Qualificada	Próximo mês	Observações / acompanhamento

CHECKPOINT DIÁRIO

Acompanhamento por SDR

O checkpoint diário é registrado por SDR e data, sem vínculo com um cliente específico. A produção semanal abaixo acompanha o cliente selecionado.

MêsSDR

Dia	SDR	Ligações / atendidas	Manhã	Tarde	LT	RA	RR	Observações

Produção semanal individualPreenchimento da Team Leader; período calculado automaticamente.

Período	Cliente	SDR / Team Leader	Leads	Ligações	Agendadas	Qualificadas	Faltas	Intercorrências

VISÃO DO CLIENTE

Resumo mensal de performance

Mês do relatório

RESUMO GERAL

Indicadores de reuniões e oportunidades

Dados do cliente selecionado · agrupados pelo mês do repasse

Indicador	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total

VENDAS

Total de vendas por mês

Por data do fechamento informada; sem data, usa o mês do repasse

Indicador	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total

REUNIÕES REALIZADAS

Empresas por mês

Por data do agendamento; registros sem data aparecem separados

Gestão comercial

Diagnóstico de maturidade

Avalie a prontidão do cliente para receber uma operação de pré-vendas e transforme as lacunas em prioridades comerciais.

INÍCIO DO FLUXODiagnóstico de maturidadeProposta de valor, processos, ferramentas, pipeline e time.

O resultado soma as 14 respostas, consolida as cinco dimensões e aplica a regra de dimensão zerada da planilha.

CONTEXTO DA EMPRESA

Presença digital e jornada comercial

Registre o que foi observado no site e nas redes. Informações internas devem ser confirmadas com o cliente.

Site da empresa Instagram LinkedIn Outras redes ou canais Marketing: aquisição e conteúdo Conversão e integração comercial Evidências e fontes Sugestões para revisão

QUESTIONÁRIO

Prontidão comercial do cliente

0 de 14

Observações gerais

As respostas são salvas somente neste ambiente privado.

HISTÓRICO

Diagnósticos por cliente

Nenhum diagnóstico concluído.

Data	Cliente	Responsável	Pontuação	Nível final	Regra de zero

Propostas

Proposta Comercial Persona

Template editável baseado no modelo oficial, com controle de propostas enviadas e fechamentos.

PIPELINE

Propostas enviadas e fechamentos

Data	Cliente	Serviço	Investimento	Status

Modelo oficial · Editável

Editor da proposta

Preencha os campos e acompanhe a prévia de três páginas em tempo real.

Cenário-base

Ao clicar em “Gerar PDF”, escolha Salvar como PDF na janela de impressão.

PRÉVIA DA PROPOSTA3 páginas · A4

Gestão comercial · módulo 15

Controle de Oportunidades Persona

Agendamentos, propostas, vendas e metas da planilha Persona.

Cadastros comerciais

Inclua origens, soluções e responsáveis pela negociação ou fechamento para selecionar nas oportunidades. Inativar uma opção preserva o histórico.

Quem agendou utiliza colaboradores ativos do Cadastro de Equipe. Os meses de fechamento já estão disponíveis.

Tipo	Nome	Status	Ações

Os meses foram preservados como aparecem na planilha. Datas exatas de agendamento e fechamento podem ser acrescentadas para medir o ciclo de venda.

Mês do fechamento	Empresa / solução	Agendou / negociou	Reunião / proposta	Status	Valor proposta	Valor fechado	Ciclo

Controle de comissões

Registre quem recebe e acompanhe o pagamento por venda fechada.

Os valores são calculados sobre as vendas registradas. A planilha original não trouxe percentuais ou beneficiários; confira o acordo comercial antes de registrar uma comissão. Os registros são compartilhados com os usuários autorizados.

Fechamento	Empresa	Valor vendido	Beneficiário	Regra	Comissão	Situação

Viabilidade por cliente

Análise de viabilidade financeira

Compare receitas, custos do projeto, imposto de 10% e a meta de rentabilidade de 20%.

FECHAMENTO DO MÊS

Custo fixo e rateio

Custo fixo do módulo 08 (R$)

Seja bem-vindo aoSistema de Gestão Persona

Simulador de propostas

Assessoria comercial

Assessoria de marketing

Terceirização de pré-vendas · Equipe completa

Terceirização de pré-vendas · Sob demanda

Soluções RD Station

Central de Decisões

O que precisa de atenção

Recebimentos e compromissos

Rentabilidade por cliente

Entregas por SDR

Resultado por mês

Meta de reuniões

Rentabilidade e entrega por projeto

Minha Carteira e Resultados

Meta acordada x reuniões qualificadas

Clientes alocados

Entregas por cliente e mês

Faturamento e recebimentos por cliente

Reuniões por cliente

Banco de dados Persona

Menu Administrativo

Dashboard Financeiro

A pagar e receber no dia

Contas a receber

Contas a pagar

Fluxo e fechamento mensal

Contas a pagar x receber

Saldo e lucro operacional

Recebimentos do mês

Pagamentos do mês

Realizado x valor ideal

Lançamentos

Segurança e dados

Acessos cadastrados

Estrutura do sistema

Backups automáticos

Versões dos dados

Log técnico de erros

Performance equipe x cliente

Meta acordada x entrega

CAC por reunião e ROI

Resultado por cliente

Metas e entregas mensais

Registro da SDR x Team Leader

Reuniões por cliente

Acompanhamento por SDR

Resumo mensal de performance

Indicadores de reuniões e oportunidades

Total de vendas por mês

Empresas por mês

Diagnóstico de maturidade

Presença digital e jornada comercial

Prontidão comercial do cliente

Diagnósticos por cliente

Proposta Comercial Persona

Propostas enviadas e fechamentos

Editor da proposta

Controle de Oportunidades Persona

Cadastros comerciais

Vendas fechadas

Controle de comissões

Análise de viabilidade financeira

Custo fixo e rateio

Seja bem-vindo ao
Sistema de Gestão Persona