PERSONACONSULTORIA E PROSPECÇÃO

SISTEMA DE GESTÃO PERSONA

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Sistema de Gestão Persona

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“Em Deus nós confiamos; todos os outros devem trazer dados.”W. Edwards Deming
Comercial e propostasSimulador de cenários
AdministradorAmbiente Persona
PE

COMERCIAL

Simulador de propostas

Assessoria comercial

Campos e regras de cálculo desta solução serão definidos na próxima etapa.

Gestão Persona

Central de Decisões

Recebimento dos clientes, custos e acompanhamento operacional da equipe.

Equipe x recebimento do cliente

Clique para ver os detalhes
CUSTOS DA EQUIPE

SDR, Team Leader, Gestão e Estrategista

Valores de Contas a Pagar vinculados aos projetos de clientes. A folha fixa da Persona não entra neste painel.

CHECKPOINT DIÁRIO

Jornada, presença e sugestão de metas

Comparação dos lançamentos da manhã e da tarde por SDR e cliente.

Prestador de serviço e projetos

Painel prestador de serviço x projetos

Acompanhe seus projetos, status semanais, entregas e recebimentos em um só lugar.

Status report semanal dos projetosCada prestador envia uma vez por projeto e semana. A Team Leader pode excluir um envio para liberar um novo lançamento.

Os status reports enviados ficam bloqueados e são compartilhados com os usuários autorizados.

RESUMO MENSAL

Indicadores e metas

Projetos finalizados

Gestão comercial

Banco de dados Persona

Empresas e decisores da planilha central, com pesquisa, filtros e edição.

EmpresaMercadoLocalidadeOrigem / campanhaDecisor principalQualificaçãoContato

Gestão comercial · Inteligência de mercado

Construtor de Lista B2B

Monte o ICP por CNAE, acompanhe o impacto dos filtros e envie empresas com site validado para a qualificação humana antes do Banco Persona.

Fonte cadastral públicaCNPJ deduplicadoQualificação humana antes do Banco
VISÃO DO MERCADOConfigure o ICP para começarA prévia consulta uma amostra real e não salva empresas no Banco Persona.
Empresas consultadas0Retornadas pela fonte nesta pesquisa
Aderentes ao ICP0Após filtros e deduplicação
Com telefone0Cobertura cadastral na lista
Com QSA0Sócios/administradores disponíveis
MAPA DO BRASILDistribuição por UF
Aguardando amostra
Menor concentraçãoMaior concentração
EMPRESAS POR UFConcentração geográfica
Sem dados

Analise uma amostra para visualizar a distribuição.

FAIXAS DE FUNCIONÁRIOSEstrutura das empresas
Somente headcount comprovado

Sem dados de funcionários.

FATURAMENTO PRESUMIDODistribuição por faixa
Estimativa, não faturamento oficial

Sem dados de faturamento presumido.

PRÉVIA DAS EMPRESASQuem está entrando na lista
Aguardando análise
EmpresaLocalidadePorte / receitaFuncionáriosDados disponíveisScore
Use “Analisar amostra do ICP” para visualizar empresas antes de gerar a campanha.
Fluxo protegidoGerar → revisar empresas → procurar sites → validar tecnicamente → Fila LDR → qualificar decisores → Banco Persona.
Nenhum filtro de segmentação selecionado.
HISTÓRICO E RASTREABILIDADE

Listas geradas

DataCampanha / origemICPGeradasValidação de siteQualificação / BancoStatus

Gestão comercial · Qualificação humana

Fila de Qualificação LDR

Valide empresa, site e decisores antes de transformar o lead em patrimônio do Banco Persona. Leads qualificados voltam para revalidação a cada 60 dias.

Regra PersonaSite validado + ao menos um decisor confirmado com cargo/área e contato. O mesmo CNPJ pode atender perfis diferentes sem duplicar a empresa.
Empresa / origemSiteDecisoresLDRStatusRevalidação
Somente leads qualificados podem ser enviados ao Banco Persona.

Módulo administrativo

Menu Administrativo

Gerencie equipe, clientes e contas em um só lugar.

Cadastros editáveis usados nos demais módulos.

Gestão financeira

Dashboard Financeiro

Compare automaticamente faturamento, contas a pagar, contas a receber e metas por centro de custo.

VISÃO DO MÊS

Entradas e saídas do mês

Contas agrupadas pelo vencimento. A referência do serviço é usada na viabilidade por cliente.

Importar extrato e conciliar

Conciliação bancária · validação

Importe OFX ou CSV com Data, Descrição e Valor. No CSV use valores negativos para saídas ou coluna Tipo com débito/crédito. O período acompanha o filtro do dashboard.

Arquivo processado apenas nesta sessão, sem envio ao servidor. Não cria lançamentos, não altera baixas e não salva uma conciliação definitiva. Importe o extrato completo das contas que deseja conferir.

AGENDA DO DIA

Entradas e saídas do dia

Vencimentos da data selecionada e movimentações confirmadas nesse dia.

CONTAS A RECEBER
Previsto, recebido, em aberto e atrasado de janeiro a setembro
MêsValor previstoRecebidoEm abertoAtrasadoLançamentos
CONTAS A PAGAR
Previsto, pago, em aberto e atrasado de janeiro a setembro
MêsValor previstoPagoEm abertoAtrasadoLançamentos
CENTROS DE CUSTO

Realizado x valor ideal

Selecione “Ver lançamentos” para abrir os itens do centro de custo
Centro de custoPercentual idealValor realizadoValor idealDiferençaAnáliseLançamentos
PREVISÃO · CENTROS DE CUSTO

Previsibilidade x valor ideal

Custos previstos por centro, limites ideais e oportunidades de redução.

Centro de custoPercentual idealValor previstoValor idealExcesso / falta de lucroAnáliseComposição

Como a previsão é calculada · imposto automático de 10%

A redução para lucro ideal considera o resultado total. Excessos por centro indicam onde revisar custos e podem ser compensados por economias em outros centros. Equipe cadastrada substitui contas de equipe; impostos estimados substituem impostos lançados. Não inclui bônus e comissões condicionais nem custos ainda não cadastrados ou lançados. Fornecedores ativos com valor mensal fixo cadastrado entram automaticamente quando não há conta vinculada no mês.

PREVISÃO DE FATURAMENTO
PREVISÃO DE CUSTOS
PREVISÃO DE LUCRO LÍQUIDO
Custos incluem equipe, custos fixos, retiradas dos sócios, variáveis e imposto automático de 10%.

Módulo administrativo

Segurança e dados

Controle os perfis, confira a estrutura da base e exporte um backup completo.

Regra principal de privacidadeSDR, Gestão e Team Leader recebem informações apenas dos clientes alocados a cada pessoa no cadastro do cliente. O administrador controla as alocações.
USUÁRIOS

Acessos cadastrados

O acesso usa a conta autorizada no site
UsuárioPerfilSDR vinculadaEscopoStatus

Módulo 05 · Gestão

Gestão de clientes

Acompanhe clientes, oportunidades, metas, entregas e retorno comercial em um só lugar.

Reuniões e agendamentosRegistre e consulte as reuniões dos clientes permitidos.
Cadastros do cliente
PADRÕES DO CLIENTE

Cadastros para reuniões e oportunidades

Selecione um cliente para configurar suas opções.

Cadastre as opções próprias deste cliente. Elas aparecerão no formulário de reunião sem alterar os registros antigos.

CadastroOpçãoSituação
CONTROLE

Controle de agendamentos e reuniões

Somente os registros do cliente selecionado acima
Mês do agendamentoOrigemEmpresaNome do contatoData do repasseData do agendamentoReunião prevista paraVendedor responsávelContexto da prospecçãoReunião realizada?Oportunidade qualificada?Próximo mês?

Gestão comercial

Diagnóstico de maturidade

Avalie a prontidão do cliente para receber uma operação de pré-vendas e transforme as lacunas em prioridades comerciais.

01
INÍCIO DO FLUXODiagnóstico de maturidadeProposta de valor, processos, ferramentas, pipeline e time.

O resultado soma as 14 respostas, consolida as cinco dimensões e aplica a regra de dimensão zerada da planilha.

CONTEXTO DA EMPRESA

Presença digital e jornada comercial

Registre o que foi observado no site e nas redes. Informações internas devem ser confirmadas com o cliente.

QUESTIONÁRIO
0 de 14

As respostas são salvas somente neste ambiente privado.

HISTÓRICO

Diagnósticos por cliente

Nenhum diagnóstico concluído.
DataClienteResponsávelPontuaçãoNível finalRegra de zero

Propostas

Proposta Comercial Persona

Template editável baseado no modelo oficial, com controle de propostas enviadas e fechamentos.

PIPELINE

Propostas enviadas e fechamentos

DataClienteServiçoInvestimentoStatus

Modelo oficial · Editável

Editor da proposta

Preencha os campos e acompanhe a prévia de três páginas em tempo real.

Ao clicar em “Gerar PDF”, escolha Salvar como PDF na janela de impressão.

PRÉVIA DA PROPOSTA3 páginas · A4

Gestão comercial · módulo 13

Controle de Oportunidades Persona

Agendamentos, propostas, vendas e metas da planilha Persona.

Os meses foram preservados como aparecem na planilha. Datas exatas de agendamento e fechamento podem ser acrescentadas para medir o ciclo de venda.

Mês do agendamentoEmpresa / soluçãoAgendou / negociouReunião / propostaStatusValor propostaValor fechadoCiclo

Viabilidade por cliente

Análise de viabilidade financeira

Receitas pelo mês do vencimento de cada conta; despesas pela referência do serviço. Meta mínima de rentabilidade de 15%.

FECHAMENTO DO MÊS

Custo fixo e rateio

PREVISÃO · BASE CADASTRAL

Previsão de viabilidade financeira

Receita contratada, equipe prevista e custos fixos do mês.

RATEIO PREVISTO

Custos fixos por cliente ativo

ClienteReceita previstaEquipe cadastradaImposto estimadoMargem de contribuiçãoRateio fixoResultado / margemViabilidadeEquipe e custos

Previsão com os valores cadastrais atuais e lançamentos fixos existentes no mês. Não inclui comissões e bônus condicionais nem outras despesas variáveis. Sem histórico de datas, vale o status atual do cadastro. Não gera lançamentos nem fecha o mês.

NEGOCIAÇÃO · CUSTOS E MARGEM

Simular redução de contrato

Fechamento mensal

Novo fechamento mensal

Cadastro da equipe

Nova pessoa

Faturamento mensal

Enviar meu faturamento mensal

Os dados são consolidados pelo mês de referência selecionado e podem ser conferidos antes do envio.

Controle de acesso

Adicionar usuário

O e-mail deve ser o mesmo utilizado para entrar no ambiente privado.

Controle de acesso

Trocar perfil

Escolha o perfil que deseja visualizar.

Novo perfil
Confirme seu acesso

Administrativo

Novo fornecedor

Controle financeiro

Novo lançamento

Selecione um cadastro para preencher automaticamente descrição, valor e vencimento.

Banco de dados

Nova empresa

Cliente e contrato

Novo cliente

Produtividade

Lançar semana

Painel prestador de serviço x projetos

Status report semanal

Performance da liderança

Status report mensal

Os totais são calculados automaticamente com base nas metas, alocações e entregas acumuladas no mês.

Checkpoint diário

Registrar produção do dia

Responda primeiro se houve produção. Os campos operacionais serão exibidos apenas quando necessários.

Oportunidade do cliente

Nova oportunidade

Cliente alocado

Nova reunião

Controle de Oportunidades Persona

Oportunidade

Qualificação de lead

Empresa

Site da empresa

Perfil procurado
Marque as áreas que esta lista precisa cobrir. A mesma empresa pode ter decisores diferentes para clientes diferentes.
Decisores · até 10 por empresa
Descoberta de decisoresPrioriza perfis públicos do LinkedIn vinculados à empresa e ao cargo/área procurados. O site oficial serve como confirmação. Toda sugestão precisa ser confirmada pela LDR.

Fila LDR

Importar lista para qualificação

A lista importada não entra automaticamente no Banco Persona.

O CSV deve ter CNPJ e nome/razão social. Site, cidade, UF, telefone, e-mail e segmento são opcionais.