COMERCIAL

Simulador de propostas

Assessoria comercial

Campos e regras de cálculo desta solução serão definidos na próxima etapa.

Gestão Persona

Central de Decisões

Recebimento dos clientes e custos da equipe.

Período Cliente SDR

Equipe x recebimento do cliente

Clique para ver os detalhes

CUSTOS DA EQUIPE

SDR, Team Leader, Gestão e Estrategista

Valores de Contas a Pagar no período selecionado.

Recebimentos de parceirosValores previstos e recebidos, sempre originados no Módulo Financeiro.

Mês

Parceiro	Vencimento	Valor	Status	Recebimento	Observações

Prestador de serviço e projetos

Painel prestador de serviço x projetos

Acompanhe seus projetos, status semanais, entregas e recebimentos em um só lugar.

Período Minha identificação · prestador

PERFORMANCE TRIMESTRAL

Meta acordada x reuniões ocorridas/qualificadas

Risco após 4 meses consecutivos abaixo da meta.

Cliente	Quarter	Meta	Ocorridas/qualificadas	Atingimento	Meses abaixo	Status

Projetos em andamento

Projetos finalizados

Status report semanal dos projetosCada prestador envia uma vez por projeto e semana. A Team Leader pode excluir um envio para liberar um novo lançamento.

Os status reports enviados ficam bloqueados e são compartilhados com os usuários autorizados.

Período	Projeto	Prestador	Leads	Ligações	Agendadas	Ocorridas/qualificadas	Intercorrências

Performance mensal da liderançaIndicadores consolidados desde o primeiro dia do mês, com base na equipe alocada, metas e entregas registradas.

Início do mês Responsável Visão

O resumo considera todas as entregas registradas entre o primeiro e o último dia do mês. A meta mensal vem do cadastro do projeto; faltas são consolidadas pelos status reports semanais.

VALIDAÇÃO AUTOMÁTICA

Clientes sob gestão

Cliente / SDR	Meta do mês	Agendadas	Ocorridas/qualificadas	Atingimento	Falta	Status

HISTÓRICO

Status reports enviados

Os indicadores ficam registrados como fotografia do mês.

Mês	Responsável	Função	Clientes na meta	Abaixo da meta	Faltas	Plano de ação

MEU FINANCEIRO

Faturamento e recebimentos por projeto

Envie banco e nota fiscal uma vez por cliente em cada mês. Acompanhe os faturamentos enviados e a autorização do Financeiro. Os projetos alocados estão na aba Status Report Projetos.

HISTÓRICO FINANCEIRO

Faturamentos enviados e autorizados pelo Financeiro

Veja os envios já realizados, os que aguardam validação e os que já foram autorizados pelo Financeiro.

Cliente	Mês	Faturamento	Vencimento	Pagamento	Nota fiscal	Status	Validação

Reuniões do cliente selecionadoRegistre o repasse, o agendamento, a realização e a qualificação.

CONTROLE

Reuniões por cliente

Repasse	Empresa / contato	Agendamento	SDR / equipe alocada	Realizada	Ocorrida/qualificada	Próximo mês	Observações / acompanhamento

Gestão comercial

Banco de dados Persona

Empresas e decisores da planilha central, com pesquisa, filtros e edição.

Empresa	Mercado	Localidade	Origem / campanha	Decisor principal	Qualificação	Contato

Gestão comercial · Banco Persona

Criação de Lista B2B

Defina o ICP, gere a campanha, valide os sites e só então aprove as empresas que devem entrar no Banco Persona.

01 · IDENTIFICAÇÃO

Campanha / lista

Nome da campanhaQuantidade desejadaPáginas máximas por UF

02 · ATIVIDADE ECONÔMICA

CNAE

Use código oficial ou pesquise pela descrição.

CNAEs selecionados

03 · REGIÃO

Estados e municípios

É possível combinar várias UFs e cidades.

UF para pesquisar cidadePesquisar município

Municípios selecionados

04 · PERFIL DA EMPRESA

Porte e estrutura

05 · MATURIDADE

Abertura cadastral

06 · REGRAS ADICIONAIS

Qualidade e exclusões

Somente empresas ativas Somente matriz Excluir MEI Exigir telefone cadastralTermos de exclusão

Gerar lista B2BA lista fica visível na campanha antes de qualquer envio. Depois, valide os sites e só então envie as empresas aprovadas ao Banco Persona.

HISTÓRICO E RASTREABILIDADE

Listas geradas

Data	Campanha / origem	ICP	Geradas	Validação de site	Banco Persona	Status

Módulo administrativo

Menu Administrativo

Gerencie equipe, clientes e contas em um só lugar.

EQUIPE

Pessoa / cargo	Status	Acesso	Pagamento	Valor mensal	Centro de custo	Admissão	Cidade / UF	Contato

Fornecedores PersonaDados cadastrais, serviço, contato e dados bancários.

Fornecedor	Serviço	Centro de custo	CNPJ	Contato	Dados bancários	Status

Parceiros PersonaO mesmo CNPJ pode atuar também como fornecedor, usando um único cadastro mestre.

Parceiro	Atuação	CNPJ	Contato	Dados bancários	Também fornecedor	Status

Contas a pagarLançamentos administrativos e faturamentos enviados pelas SDRs, com validação exclusiva do Financeiro.

PesquisarStatusMês

Vencimento	Descrição / favorecido	Centro de custo	Valor	Status	Data do pagamento	Observações	Ações

Contas a receberRecebimentos previstos e realizados dos clientes cadastrados.

PesquisarStatusMês

Vencimento	Cliente / descrição	Categoria	Valor	Status	Data do recebimento	Observações	Ações

Gestão financeira

Dashboard Financeiro

Compare automaticamente faturamento, contas a pagar, contas a receber e metas por centro de custo.

Período

AGENDA FINANCEIRA

A pagar e receber no dia

Consultar data

Contas a receber

Cliente / descrição	Vencimento	Saldo	Situação

Contas a pagar

Fornecedor / descrição	Vencimento	Saldo	Situação

PREVISIBILIDADE

Fluxo e fechamento mensal

Saldo anterior é levado ao mês seguinte até a baixa da conta.

Mês	A receber no mês	A pagar no mês	Saldo anterior a receber	Saldo anterior a pagar	Saldo projetado	Recebido no mês	Pago no mês	Em aberto no fechamento

Previsão usa o vencimento; realizado usa a data de recebimento ou pagamento. O saldo anterior é exibido separadamente e não é somado outra vez ao vencimento do mês.

FLUXO FINANCEIRO

Contas a pagar x receber

RESULTADO

Saldo e lucro operacional

CONTAS A RECEBER

Previsto, recebido, em aberto e atrasado de janeiro a setembro

Mês	Valor previsto	Recebido	Em aberto	Atrasado	Lançamentos

CONTAS A PAGAR

Previsto, pago, em aberto e atrasado de janeiro a setembro

Mês	Valor previsto	Pago	Em aberto	Atrasado	Lançamentos

CENTROS DE CUSTO

Realizado x valor ideal

Selecione “Ver lançamentos” para abrir os itens do centro de custo

Centro de custo	Percentual ideal	Valor realizado	Valor ideal	Diferença	Análise	Lançamentos

Módulo administrativo

Segurança e dados

Controle os perfis, confira a estrutura da base e exporte um backup completo.

Regra principal de privacidadeSDR, Gestão e Team Leader recebem informações apenas dos clientes alocados a cada pessoa no cadastro do cliente. O administrador controla as alocações.

USUÁRIOS

Acessos cadastrados

O acesso usa a conta autorizada no site

Usuário	Perfil	SDR vinculada	Escopo	Status

BASE COMPARTILHADA

Estrutura do sistema

Confira os conjuntos de dados que alimentam os módulos. A exportação local reúne o conteúdo atual e o histórico de alterações.

Carregando estrutura da base…

Conjunto de dados	Registros	Revisão	Última alteração

BACKUP AUTOMÁTICOVerificando…Uma cópia por hora quando houver alteração · retenção de 30 dias

VERSÕES PROTEGIDAS—Até 20 revisões por conjunto de dados

ÚLTIMA CÓPIA—Ainda não consultado

CÓPIAS EXTERNAS

Backups automáticos

Carregando backups…

Data e hora	Tipo	Tamanho	Criado por

HISTÓRICO

Versões dos dados

Baixe uma versão anterior para conferência

Conjunto	Revisão	Data e hora	Alterado por

MONITORAMENTO

Logs do sistema

Centraliza falhas do navegador, autenticação, D1, backups, geração B2B, validação de sites e integrações. Senhas e tokens não são armazenados.

BuscarOrigemNível

Carregando ocorrências…

Data e hora	Origem	Mensagem / contexto	Usuário	Nível

Módulo 05 · Gestão

Gestão de clientes

Acompanhe clientes, oportunidades, metas, entregas e retorno comercial em um só lugar.

Cliente

QuartersSDR

TRIMESTRE

Meta acordada x entrega

Alerta vermelho após 4 meses consecutivos abaixo da meta

SDR	Cliente	Meta	Ocorridas/qualificadas	Atingimento	Meses abaixo	Status

EFICIÊNCIA COMERCIAL

CAC por reunião e ROI

Por cliente selecionado · valores do Módulo Financeiro

Indicador	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

CAC por reunião = Contas a Receber lançadas para o cliente ÷ reuniões realizadas no mês. ROI estimado = (valor das vendas fechadas − Contas a Receber) ÷ Contas a Receber. Sem lançamento financeiro, o sistema não estima valores.

Metas e entregas da operaçãoCompare todos os clientes ou acompanhe um projeto por vez.

DETALHAMENTO

Metas e entregas mensais

Cliente	Mês	SDR / Gestão	Meta	Agendadas	Ocorridas/qualificadas	% da meta	Leads	Ligações	Status

CONTROLE DIÁRIO

Checkpoint diário

MêsSDR

Concluído Ponto de atenção Pendente Dia futuro

Produção semanal individualPreenchimento da Team Leader; período calculado automaticamente.

Período	Cliente	SDR / Team Leader	Leads	Ligações	Agendadas	Ocorridas/qualificadas	Faltas	Intercorrências

A comparação usa os lançamentos da base compartilhada.

CONFERÊNCIA SEMANAL

Registro da SDR x Team Leader

Compare os lançamentos da mesma semana, cliente e SDR; divergências exigem conferência.

Semana	SDR	Leads SDR / TL	Ligações SDR / TL	Agendadas SDR / TL	Ocorridas/qualificadas SDR / TL	Falta (Team Leader)	Conferência

Reuniões e agendamentosRegistre e consulte as reuniões dos clientes permitidos.

CONTROLE

Controle de agendamentos e reuniões

Somente os registros do cliente selecionado acima

Mês do agendamento	Origem	Empresa	Nome do contato	Data do repasse	Data do agendamento	Reunião prevista para	Vendedor responsável	Contexto da prospecção	Reunião realizada?	Oportunidade qualificada?	Próximo mês?

PADRÕES DO CLIENTE

Cadastros para reuniões e oportunidades

Selecione um cliente para configurar suas opções.

Cadastre as opções próprias deste cliente. Elas aparecerão no formulário de reunião sem alterar os registros antigos.

Cadastro	Opção	Situação

VISÃO CONSOLIDADA

Resumo Geral Agendamentos

Somente clientes e registros permitidos para o perfil logado

Cliente / Projeto	Empresa prospectada	Vendedor responsável	SDR	Reunião realizada?	Proposta enviada?	Venda fechada?	Valor fechado

VISÃO DO CLIENTE

Resumo mensal de performance

Mês do relatório

RESUMO GERAL

Indicadores de reuniões e oportunidades

Dados do cliente selecionado · agrupados pelo mês do repasse

Indicador	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total

VENDAS

Total de vendas por mês

Por data do fechamento informada; sem data, usa o mês do repasse

Indicador	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total

REUNIÕES REALIZADAS

Empresas por mês

Por data do agendamento; registros sem data aparecem separados

Gestão comercial

Diagnóstico de maturidade

Avalie a prontidão do cliente para receber uma operação de pré-vendas e transforme as lacunas em prioridades comerciais.

INÍCIO DO FLUXODiagnóstico de maturidadeProposta de valor, processos, ferramentas, pipeline e time.

O resultado soma as 14 respostas, consolida as cinco dimensões e aplica a regra de dimensão zerada da planilha.

BASE OBRIGATÓRIACliente vinculado ao Controle de AgendamentosSe a empresa ainda não aparecer na lista, cadastre o lead antes de iniciar o diagnóstico.

CONTEXTO DA EMPRESA

Presença digital e jornada comercial

Registre o que foi observado no site e nas redes. Informações internas devem ser confirmadas com o cliente.

Site da empresa Instagram LinkedIn Outras redes ou canais Marketing: aquisição e conteúdo Conversão e integração comercial Evidências e fontes Sugestões para revisão

QUESTIONÁRIO

Prontidão comercial do cliente

0 de 14

Observações gerais

As respostas são salvas somente neste ambiente privado.

HISTÓRICO

Diagnósticos por cliente

Nenhum diagnóstico concluído.

Data	Cliente	Responsável	Pontuação	Nível final	Regra de zero

Propostas

Proposta Comercial Persona

Template editável baseado no modelo oficial, com controle de propostas enviadas e fechamentos.

PIPELINE

Propostas enviadas e fechamentos

Data	Cliente	Serviço	Investimento	Status

Modelo oficial · Editável

Editor da proposta

Preencha os campos e acompanhe a prévia de três páginas em tempo real.

Cenário-base

Ao clicar em “Gerar PDF”, escolha Salvar como PDF na janela de impressão.

PRÉVIA DA PROPOSTA3 páginas · A4

Gestão comercial · módulo 13

Controle de Oportunidades Persona

Agendamentos, propostas, vendas e metas da planilha Persona.

Cadastros comerciais

Inclua origens, soluções e responsáveis pela negociação ou fechamento para selecionar nas oportunidades. Inativar uma opção preserva o histórico.

Quem agendou utiliza colaboradores ativos do Cadastro de Equipe. Os meses de fechamento já estão disponíveis.

Tipo	Nome	Status	Ações

Os meses foram preservados como aparecem na planilha. Datas exatas de agendamento e fechamento podem ser acrescentadas para medir o ciclo de venda.

Mês do fechamento	Empresa / solução	Agendou / negociou	Reunião / proposta	Status	Valor proposta	Valor fechado	Ciclo

Controle de comissões

Registre quem recebe e acompanhe o pagamento por venda fechada.

Os valores são calculados sobre as vendas registradas. A planilha original não trouxe percentuais ou beneficiários; confira o acordo comercial antes de registrar uma comissão. Os registros são compartilhados com os usuários autorizados.

Fechamento	Empresa	Valor vendido	Beneficiário	Regra	Comissão	Situação

Viabilidade por cliente

Análise de viabilidade financeira

Compare os valores lançados no Financeiro e valide a meta mínima de rentabilidade de 15%.

FECHAMENTO DO MÊS

Custo fixo e rateio

Custo fixo do módulo 08 (R$)

Seja bem-vindo aoSistema de Gestão Persona

Simulador de propostas

Assessoria comercial

Assessoria de marketing

Terceirização de pré-vendas · Equipe completa

Terceirização de pré-vendas · Sob demanda

Soluções RD Station

Central de Decisões

Equipe x recebimento do cliente

SDR, Team Leader, Gestão e Estrategista

Painel prestador de serviço x projetos

Meta acordada x reuniões ocorridas/qualificadas

Projetos em andamento

Projetos finalizados

Entregas por cliente e mês

Clientes sob gestão

Status reports enviados

Faturamento e recebimentos por projeto

Faturamentos enviados e autorizados pelo Financeiro

Reuniões por cliente

Banco de dados Persona

Criação de Lista B2B

Campanha / lista

CNAE

Estados e municípios

Porte e estrutura

Abertura cadastral

Qualidade e exclusões

Preparando pesquisa

Listas geradas

Menu Administrativo

Dashboard Financeiro

A pagar e receber no dia

Contas a receber

Contas a pagar

Fluxo e fechamento mensal

Contas a pagar x receber

Saldo e lucro operacional

Recebimentos do mês

Pagamentos do mês

Realizado x valor ideal

Lançamentos

Segurança e dados

Acessos cadastrados

Estrutura do sistema

Backups automáticos

Versões dos dados

Logs do sistema

Gestão de clientes

Meta acordada x entrega

CAC por reunião e ROI

Resultado por cliente

Metas e entregas mensais

Checkpoint diário

Registro da SDR x Team Leader

Controle de agendamentos e reuniões

Cadastros para reuniões e oportunidades

Resumo Geral Agendamentos

Resumo mensal de performance

Indicadores de reuniões e oportunidades

Total de vendas por mês

Empresas por mês

Diagnóstico de maturidade

Presença digital e jornada comercial

Prontidão comercial do cliente

Diagnósticos por cliente

Proposta Comercial Persona

Propostas enviadas e fechamentos

Editor da proposta

Controle de Oportunidades Persona

Cadastros comerciais

Vendas fechadas

Controle de comissões

Análise de viabilidade financeira

Custo fixo e rateio

Seja bem-vindo ao
Sistema de Gestão Persona